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trellointroch's Introduction

Trello 專案管理使用教學

以下為 Trello 官方教學內容的中文導讀。請務必花時間觀看官方教學的影片與圖例說明,會大大加快理解上手的速度喔 (總學習時間約 40 分鐘)

第一章:組織專案資訊

英文原文

Trello 這個線上系統概念很簡單。想像多個白板搭配數不清的便利貼,分板分欄地可視化專案的百般變化。每張便利貼又內建了專案協作必須的眾多功能

請參考本「內容編輯日曆」的使用範例,因為正好符合公司的產業特性,相信更能理解使用情境

使用範例

使用範例觀察重點:

  1. Board 代表了一種任務,或一個專案
  2. List 代表一種工作階段。此例為:文章點子、研究工作、Hold 住的點子、寫作中、圖文編輯、上稿 queue、宣傳作業、預定上稿、已上稿
  3. Card 代表了一種工作項目,或是一個點子。可以有承辦人、制定標籤、截止日期、附加檔案、待辦事項
  4. Card 內建留言功能,支援 @帳號 來進行指名對話,讓討論內容與工作項目連動
  5. Card / List 都支援 subscribe 訂閱功能,不錯過工作階段與工作項目的動態
  6. 點選右上角 Calendar 就可用日曆模式縱覽該 Board 上有截止日期的 Cards (在點擊一次 Calendar 即可回原本檢視模式)
  7. 拖拉 Card 看看,體驗一次搬動相關資訊的感覺

Trello 所想解決的,是 calendar / chat / email / evernote / google doc 無法兼顧整合的協作模式。讓專案使用情境,不倚賴即時聊天與電子郵件。資訊更能得到絕對的管理

第二章:Board 基本原理

英文原文

課程重點:

  1. 介面元素 畫面元素簡介
    1. A:Board 代表專案
    2. B:List 代表專案內的不同工作階段(可自由依照團隊作業邏輯設定)
    3. C:Card 代表工作項目或是點子,是所有資訊最基本的容器
  2. 建立管理 Boards
    1. 右上角的 + 加號可以新增 Board
    2. 命名該 Board(理想上是用專案名稱)
    3. 每個 Board 預設為私人,也可設定為公開(給路人,如先前「內容編輯日曆」的案例)。最常見的狀況為 Team Visible,分享 Board 給協作同事
    4. Add list 按鈕可以新增 Lists(由於其代表了工作階段,理想上,部門應先協調出最適用的切分方式)
    5. Add a card 按鈕可以新增 Cards,最好名稱就可以明確說明該工作項目

Tip:如果定義不出明確的名稱,那通常代表其實該切分成多張卡片

  1. 編輯 Cards
    1. Card Descriptions 是用來詳述工作項目或點子,輸入的內容支援 Markdown 樣式設定語法*(一般 15 分鐘即可上手)* Card Description 介面

    2. Comments / Activity 是代表人們在該卡片上的留言對話與操作動態,讓相關的資訊留在對的地方,協作同事的動態也能即時得知 留言跟活動的介面

    3. Add 功能,讓 Cards 真正強大的功能

Add 子選單

	1. 新增 Members,從此能夠與夥伴同步資訊,以及互相指派工作事項
	2. 新增 Labels,替 Card 貼上識別標籤,多了一層自由度來做管理運用
	3. 新增 Checklists,可以是子工作項目,也可以是該 Card 執行時,需要確認的清單
	4. 新增 Due date,期限、期限、期限
	5. 新增 Attachments 附加檔案。因為免費帳號能上傳空間額度低,所以建議使用公檔連結,或是 Google Drive / Dropbox 分享連結。另外,附加的 jpg / png 檔會變成 Card 的封面照片

Card 的封面照片

  1. Actions 主要是針對 Card 本身做操作,例如搬移到其他 Lists,複製來重複使用(如果工作項目已有慣常的模式被養成),訂閱 Subscribe 該工作項目來追進展,封存該 Card Actions 子選單

第三章:Customize 客製化(追求部門內最舒適的流程模式)

英文原文

課程重點:

  1. List Names 代表工作階段的名稱。命名工作階段的方式,也直接反映了團隊內的工作邏輯。標準作業流程也可依此建立 參考 List 命名方式

  2. Power Ups 小功能(我們使用免費版可用的部分) Power Up!!!!!

    1. Voting 投票,想實現**就來這邊
    2. Card Aging 工作項目拖太久還沒處理掉,紙張就會開始泛黃......
    3. Calendar 是啟用 iCal feed 格式,讓 Google Calendar 與 iCalendar 都可以訂閱 due dates
  3. Labels / Search 內含十種顏色的標籤可以自由命名,也內建全 Board 的 Search 功能。資料從此很好找 標籤的命名與選色

  4. Board 的背景色在免費版有九種可以選,不用總是 feeling blue

Tip:想找流程設計靈感的點這裡

第四章:Collaborate 協作(這一切都是為了這個)

英文原文

課程重點:

  1. Adding Members 新增成員,輸入該成員 email 即可邀請 新增成員

  2. Discussion 可以使用 @標籤 去通知成員,寫的訊息可以砍,也可以針對該筆留言做回覆 留言機制

  3. Add Attachments 附加檔案,如同前述,建議直接貼上 Google Drive / Dropbox 分享連結 附加檔案

  4. Notification 通知功能,Trello 預設在 due date 前 24 小時透過手機 app、email 跟 Trello 網頁上追殺提醒你。當然,這也是可以透過設定關掉的

第五章:Go Deeper 進階了

英文原文

任何系統沒有經過整理,都會有機增長成所有人的資訊重擔。部門領導們請務必觀看官方教學中的影片,學習如何正確建立 Teams,讓大家不錯失訊息,也不會發瞜無謂的動態

Tip:新人就任可以先餵養本影片來跟上,然後再搭配本導讀再教育

Trello Gold 之後的內容因為還沒有付錢就不用看了

第六章:Trello on the go(畢竟,誰不想到處都能上工呢?)

App 操作畫面

iOS App | Android App

行動版的 Trello 支援直接上傳照片或文件到 Card 上,也方便透過 Comment 機制溝通。App notifications 的功能讓我們即時掌握 @帳號 留言,與 due date 的到來

App 通知

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