以下為 Trello 官方教學內容的中文導讀。請務必花時間觀看官方教學的影片與圖例說明,會大大加快理解上手的速度喔 (總學習時間約 40 分鐘)
Trello 這個線上系統概念很簡單。想像多個白板搭配數不清的便利貼,分板分欄地可視化專案的百般變化。每張便利貼又內建了專案協作必須的眾多功能
請參考本「內容編輯日曆」的使用範例,因為正好符合公司的產業特性,相信更能理解使用情境
- Board 代表了一種任務,或一個專案
- List 代表一種工作階段。此例為:文章點子、研究工作、Hold 住的點子、寫作中、圖文編輯、上稿 queue、宣傳作業、預定上稿、已上稿
- Card 代表了一種工作項目,或是一個點子。可以有承辦人、制定標籤、截止日期、附加檔案、待辦事項
- Card 內建留言功能,支援 @帳號 來進行指名對話,讓討論內容與工作項目連動
- Card / List 都支援 subscribe 訂閱功能,不錯過工作階段與工作項目的動態
- 點選右上角 Calendar 就可用日曆模式縱覽該 Board 上有截止日期的 Cards (在點擊一次 Calendar 即可回原本檢視模式)
- 拖拉 Card 看看,體驗一次搬動相關資訊的感覺
Trello 所想解決的,是 calendar / chat / email / evernote / google doc 無法兼顧整合的協作模式。讓專案使用情境,不倚賴即時聊天與電子郵件。資訊更能得到絕對的管理
- 介面元素
- A:Board 代表專案
- B:List 代表專案內的不同工作階段(可自由依照團隊作業邏輯設定)
- C:Card 代表工作項目或是點子,是所有資訊最基本的容器
- 建立管理 Boards
- 右上角的 + 加號可以新增 Board
- 命名該 Board(理想上是用專案名稱)
- 每個 Board 預設為私人,也可設定為公開(給路人,如先前「內容編輯日曆」的案例)。最常見的狀況為 Team Visible,分享 Board 給協作同事
- Add list 按鈕可以新增 Lists(由於其代表了工作階段,理想上,部門應先協調出最適用的切分方式)
- Add a card 按鈕可以新增 Cards,最好名稱就可以明確說明該工作項目
Tip:如果定義不出明確的名稱,那通常代表其實該切分成多張卡片
- 編輯 Cards
-
Card Descriptions 是用來詳述工作項目或點子,輸入的內容支援 Markdown 樣式設定語法*(一般 15 分鐘即可上手)*
-
Comments / Activity 是代表人們在該卡片上的留言對話與操作動態,讓相關的資訊留在對的地方,協作同事的動態也能即時得知
-
Add 功能,讓 Cards 真正強大的功能
-
1. 新增 Members,從此能夠與夥伴同步資訊,以及互相指派工作事項
2. 新增 Labels,替 Card 貼上識別標籤,多了一層自由度來做管理運用
3. 新增 Checklists,可以是子工作項目,也可以是該 Card 執行時,需要確認的清單
4. 新增 Due date,期限、期限、期限
5. 新增 Attachments 附加檔案。因為免費帳號能上傳空間額度低,所以建議使用公檔連結,或是 Google Drive / Dropbox 分享連結。另外,附加的 jpg / png 檔會變成 Card 的封面照片
-
- Voting 投票,想實現**就來這邊
- Card Aging 工作項目拖太久還沒處理掉,紙張就會開始泛黃......
- Calendar 是啟用 iCal feed 格式,讓 Google Calendar 與 iCalendar 都可以訂閱 due dates
-
Labels / Search 內含十種顏色的標籤可以自由命名,也內建全 Board 的 Search 功能。資料從此很好找
-
Board 的背景色在免費版有九種可以選,不用總是 feeling blue
Tip:想找流程設計靈感的點這裡
-
Add Attachments 附加檔案,如同前述,建議直接貼上 Google Drive / Dropbox 分享連結
-
Notification 通知功能,Trello 預設在 due date 前 24 小時透過手機 app、email 跟 Trello 網頁上
追殺提醒你。當然,這也是可以透過設定關掉的
任何系統沒有經過整理,都會有機增長成所有人的資訊重擔。部門領導們請務必觀看官方教學中的影片,學習如何正確建立 Teams,讓大家不錯失訊息,也不會發瞜無謂的動態
Tip:新人就任可以先餵養本影片來跟上,然後再搭配本導讀再教育
Trello Gold 之後的內容因為還沒有付錢就不用看了
行動版的 Trello 支援直接上傳照片或文件到 Card 上,也方便透過 Comment 機制溝通。App notifications 的功能讓我們即時掌握 @帳號 留言,與 due date 的到來