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참고자료
NH투자증권 Y&Z세대 투자자 프로파일링 시각화 경진대회

https://github.com/statkwon/DACON_NH/blob/master/League2_%E1%84%91%E1%85%A1%E1%86%BC%E1%84%8E%E1%85%AE%E1%86%AB%E1%84%8B%E1%85%B4%E1%84%92%E1%85%AE%E1%84%8B%E1%85%A8%E1%84%83%E1%85%B3%E1%86%AF.pdf

https://skku-tnt.github.io/2021/01/04/%EA%B3%B5%EB%AA%A8%EC%A0%84-2020-2%ED%95%99%EA%B8%B0-2030%EC%84%B8%EB%8C%80-%ED%88%AC%EC%9E%90-%ED%94%84%EB%A1%9C%ED%8C%8C%EC%9D%BC%EB%A7%81-%EC%8B%9C%EA%B0%81%ED%99%94%ED%94%84%EB%A1%9C%EC%A0%9D%ED%8A%B8.html

nh투자증권은 기존 증권거래앱 QV 외에 모바일 앱 서비스에 집중한 나무증권 앱을 따로 운영중

QV: 관리형 상품에 좀 더 초점을 맞춤, 상품 선택 상담 등, 대면 개설 계좌라 수수료가 비싼 편, 기성세대 대상
나무증권: mz세대 대상, 쉽게 시작하는 국내주식/ 해외주식/ 중개형 ISA 위주로 홍보 중, 수수료가 싼 편

나무증권의 탄생배경:
타사에 비해 수수료가 비싼 QV가 저가 수수료 증권앱을 주로 사용하는 고객 그룹에서 경쟁이 되지 않음

이 고객군을 대상으로 증권거래 앱 서비스 나무를 운영(편한 UI, 비대면 서비스, 싼 수수료)
나무 앱을 4월 나무증권으로 리브랜딩함

나무증권 세부조사:
마케팅 포인트:
해외주식 소수점 거래 종목 309 -> 467개 확대 (해외 우량주 분산투자) 버크셔 해서외이 클래스 A주 1000원부터 구매가능
간편한 모바일 계좌 개설법, 간단하고 감성적인 UI
싼 수수료(최저수수료 0.01%)

이벤트 및 서비스:
21.02.01~
신규 개좌개설 고객 대상 수수료율 우대 0.01 -> 0.004대
22.01.01
중개성 ISA(개인종합자산관리계좌) 신규개설 고객 수수료율 우대 0.01 -> 0.004대
: 소득이 없어도 만 19세 이상 거주자는 누구나 신청 가능
: 국내 상장주식 및 ETF, ETN, ELS, 펀드, RP, 공모주 청약등 구매가능
: 순이익 기준 200만원까지 비과세, 최소 3년 유지하면 순이익 비과세 혜택 / 23년부터 금융투자소득세가 신설된다는 정보로 절세 메리트를 제시
: 높은 납입한도

22.03.31
비대면 나무 IRP 계좌 신규 개설 고객 대상:
퇴직금 운용, 자산관리 수수료 면제
700만원 이상 납입시(연금저축과 합산) 세액공제 혜택(만 50세 이상은 세액공제한도 +200만)
ETF 매매수수료, 증권거래세 면제
: IRP는 개인형 퇴직연금계좌로 근로자가 퇴직할 경우 퇴직금을 IRP로 입금받아 직접 운영
: 55세 이후 연금으로 수령할 시 퇴직금에 대해 절세혜택
: 소득이 있는 중장년층 대상 이벤트
: 연금과 투자금을 우리 계좌에 넣어라
(관리형 QV에 비해 메리트가 없는 듯 보임)

22.04.01
신규 계좌개설 고객 대상 해외주식 거래 수수료율 0.09 우대 환전우대 혜택
+해외주식 디지털 어드바이저 상담 서비스 도입
+애프터마켓으로 거래시간 확대
해외주식은 해외 시간대에 따라 매도가 이루어져 정규장 시간이 22:30-5:00 임, 여기서 애프터마켓으로 나무가 5:00-9:00 시간대에도 거래가 가능하게 한 것
-> 한국 거주 소비자의 편의성 측면

22.04.05 모바일증권 나무를 나무증권으로 리브랜딩함 : mz세대 포커스
슬로건 "일상의 shift" - 고객과 일상의 변화를 함께 만들어가는 금융투자 파트너
일상을 투자와 연결해 새로운 성장의 문을 연다

22.04.26
투자 콘텐츠 구독서비스 나무 멤버스(월 2900원) 출시 : 투자정보/경험이 없는 사람 대상
삼프로 TV 콜라보 투자 유료강좌 무료제공
종목 브리핑, 뉴스 등 제공
주가 전망 제안
해외주 수수료 우대, 환전우대, 공모주청약 수수료 면제

22.05.01-22.06.30
카카오뱅크에서 나무 비대면 계좌개설을 완료한 신규 고객 대상
버크셔 해서외이 클래스 A주 5000 + 투자지원금 5000원
+기존 우대환율, 애프터마켓 서비스 다시 홍보
(카카오뱅크에서 나무 계좌개설은 이전부터 가능했음)

22.05.16-22.06.30
신규 계좌개설 고객 대상 버크셔 해서외이 클래스 A주 10000원 줌
+기존 우대환율, 애프터마켓 서비스 다시 홍보

QV증권 상세조사
마케팅 포인트:
상담, 컨설팅, 관리, 투자성향에 따른 신탁운영
100세시대연구소 : 자산관리, 투자교육, 정보공유 플랫폼
서비스: 생애주기별 컨설팅, 노후생활 가이드 컨텐츠, 세미나 유치, 노후준비 진단 프로그램, 퇴직연금 상품 추천

주거래 상품
01 ONLY_CMA
(QV CMA)
:자유 입출금식 자산관리계좌, 주식 및 펀드 등 금융자산의 종합자산관리상품
급여가 자동으로 CMA계좌에 입금되어 지정한 상품에 자동투자되어 운용
공과금 및 정기 납입(펀드, 적금) 서비스
타 금융상품을 한 계좌로 모두 거래 가능(주식, els등)
체크카드 발급
금융자산총액을 담보로 하는 대출서비스
CMA도 목적에 따라 다양한 상품이 있음
-RP형: 약정수익률 적용(저위험)
-MMF형: 시가와 장부가의 차이가 +-0.5%를 초과하면 시가로 전환(저위험)
-발행어음형: nh투자증권에서 발행, 증권의 부도, 파산 시 원금손실 발생 가능, 약정수익률 적용되지만 시장금리 상황 등에 따라 수익률 변동 가능
-MMW형: 한국증권금융 등 우량금융기관에 예금, 콜론 등을 편입해 운용하는 일임형 wrap(위험 상이)

08 펀드
간접투자, 투자금액을 전문투자기관에 맡겨 운용
여러사람의 돈을 모아 전문가가 대신 투자(합동운용), 운용(위험상이, 펀드 종류에 따라 투자원금 손실 가능)

/ 09 ELS_DLS
ELS: 주가연계파생결합증권, 주식, 주가지수와 같은 기초자산의 가격변화에 따라 수익이 결정되는 금융상품
미리 정한 조건을 충족하면 약정한 수익을 제공, 발행시점에 정해진 수익구조에 따라 투자손익이 결정
DLS: 금리, 통화, 원자재, 농산물, 신용등급 등과 연계되어 같은 방식으로 운용
배당소득으로 과세됨
주식보다 낮은 리스크, 예금보다 높은 수익률
분산투자 효과, 투자자 성향에 맞추어 다양한 원금지급 수준(100~비보장)으로 상품설계 가능

/ 10 신탁_퇴직연금
nh 투자증권에 재산 위탁, 고객 또는 제3자에게 운용 수익이 돌아감 (단독운용)
소유권 자체의 이전
자산가격 또는 환율 변동으로 원금 손실 위험이 있으며 실적배당상품이므로 손실은 투자자에게 귀속

/ 11 RP
증권사가 보유하고 있는 채권을 일정기간 후에 다시 매수하는 것을 조건으로 판매하는 상품
약정된 수익 제공, 우량채권으로 투자위험을 최소화함
수시 입출금으로 화폐 유동성 확보 용이

/ 12 발행어음
발행어음형: nh투자증권에서 발행, 증권의 부도, 파산 시 원금손실 발생 가능, 약정수익률 적용되지만 시장금리 상황 등에 따라 수익률 변동 가능

/ 13 MMW
한국증권금융 등 우량금융기관에 예금, 콜론 등을 편입해 운용하는 일임형 wrap(위험 상이)

/ 14 WRAP (일임형 종합자산관리계좌)
자산관리사가 투자자 본인명의의 계좌를 일임받아 투자관리를 해주는 계좌(단독운용)
고객의 투자 성향 등을 감안하여 자산구성-운용-투자자문 서비스 (종합금융서비스)
1:1 서비스, 운용내역 공개, 매매수수료 x 자산관리 수수료0, 성과보수 등 있음
원금손실 위험 있음, 손실은 투자자에게 귀속
소유권 이전 x
수익률과 위험도가 상품별로 차이가 있음

/ 15 신용대출
가지고있는 금융상품을 담보로 대출

이벤트:
(6월 이후 이벤트)
QV채권: QV에서 국내채권을 1천만원 이상 첫거래시 스벅 기프티콘
국내채권 누적가입 1억원 이상 달성 시 5만원 투자지원금
QV 연금저축 1억원 이상 달성시 이마트 상품권 30만원
IRP 3천만원 이상 달성 시 이마트 상품권 3만원
QV 자산운용 1천만원 이상 달성시 모바일 문화상품권 5만원
(1~6월)
중학생 자녀 대상 입시전략 설명회
QV 리테일 리버풀 대여풀 가입 혜택
해외주식 트리플 혜택

소비자 리뷰:
주식 개인 운용이 목적이라면 QV보다 나무 증권을 추천하는 사람들이 많음

• 미성년자는 나무 온라인 계좌개설이 불가능하기 때문에 QV에서 더 비싼 수수료를 내고 계좌를 만드는 경우
  (소비자가 나무와 QV를 헷갈리고 후에 비싼 수수료에 대해 알게된 경우)가 있다
  미성년 자녀 주식계좌를 미리 만드는 추세에 타 증권사로 이탈하는 경우 다수

• 네이버 뉴스 크롤링을 통한 네트워크 분석
• 클러스터링 모델을 통한 세그멘테이션
• 랜덤포레스트로 변수 선택
• 참고할만한 플로우 : 서론에서 kospi 지수, 시장상황 파악 가능한 데이터, 금리같은거 분석해서 시장상황 파악하고 그걸 주식 구매 변동량 등이랑 비교해서 주식시장이 어떻다~하고 밝힘, 본론에서 데이터 변수들끼리 가공해서 도움이 될 만한 새 변수를 만들고 그걸로 클러스터링 돌리고 결론에서는 그룹별 서비스 제언하는 플로우
• 휴먼 고객 비율 뽑기(접속 패턴 데이터 활용)
• 고객정보 기준년월을 고객 id별로 그룹화해서 신규 고객 기준으로 년월 뽑기 (MTS 월단위 접속패턴 데이터 활용) -> 사용량 밝힘
• 나무증권이랑 QV랑 주력상품이 다름 -> 고객정보 데이터에 주거래상품군 변수 활용하여 eda에서 나무 증권에서 주로 거래되는 상품과 QV에서 거래되는 상품 비교해보기
• QV 수수료가 다른 곳에 비해 싼편이라 진짜 거래만 할거면 나무증권 계좌를 만드는게 낫다는 의견이 많음. 대신 나무증권은 온라인 서비스라 신탁이나 관리 등이 필요하면 대면으로 QV계좌를 설립해야함. 하지만 미성년자의 경우 온라인 계좌개설이 불가해서 QV계좌를 설립하고 후에 수수료가 비싼걸 알게되는 경우도 많음. -> 미성년자 분류 데이터 활용해서 관련 방향 서비스 제언하기
• 주식 채권 빼고는 QV에서 관리하는 케이스가 많음 -> 하지만 위험도를 판단하기에는 CMA 안에서도 위험도가 다 다른 문제가 있음.
• 고객 주식 잔고정보 데이터 활용 -> 세대별 투자성향 분석해보기